與銀聯(lián)積怨由來(lái)已久
“支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中前20家占90%多市場(chǎng)份額，這20家機(jī)構(gòu)千方百計(jì)繞過(guò)銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)交易量分流明顯�！敝袊�(guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝的一句話曾道出了銀聯(lián)的尷尬與無(wú)奈。第三方支付與銀聯(lián)之間這場(chǎng)曠日持久的積怨因何而來(lái)？這要從快捷支付的出現(xiàn)說(shuō)起。
作為國(guó)內(nèi)惟一一家清算機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)超然的地位長(zhǎng)期以來(lái)一直難以撼動(dòng)。銀聯(lián)的主要收入來(lái)源就是通道費(fèi)，也就是線下收單業(yè)務(wù)“721”分成中“1”的組成部分，其余“7”是發(fā)卡行，“2”是收單機(jī)構(gòu)。雖然銀聯(lián)只占這其中的10%，但利潤(rùn)也是相當(dāng)可觀。
在第三方支付興起之初，無(wú)論是用戶直接在網(wǎng)上消費(fèi)還是充值之后再付款，銀行網(wǎng)銀都是繞不開的通道。但2010年快捷支付這一產(chǎn)品的誕生，讓銀聯(lián)與第三方支付的關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
作為第三方支付的龍頭，支付寶的快捷支付與銀行直連，不用跳轉(zhuǎn)到網(wǎng)上銀行就可完成交易，提高了成功率和便捷性。而“用戶使用快捷支付如果遭遇資金損失，支付寶將全額給予賠付”的承諾，令快捷支付的規(guī)模迅速擴(kuò)張。到了2011年5月31日，支付寶快捷支付的簽約合作銀行就達(dá)到了108家，同年7月，支付寶快捷支付的用戶數(shù)已經(jīng)突破2000萬(wàn)，快捷支付交易筆數(shù)占支付寶整體交易的比重已經(jīng)提升到36%。2012年11月，支付寶快捷支付用戶數(shù)突破1億……
但由于不使用銀聯(lián)通道，快捷支付的盛行令銀聯(lián)頗為不滿。銀聯(lián)方面曾多次要求商業(yè)銀行將第三方支付機(jī)構(gòu)的銀聯(lián)卡交易全面遷移到銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，甚至不惜背負(fù)上“壟斷”的質(zhì)疑。
2013年8月，支付寶與銀聯(lián)的矛盾公開化。“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)�！边@樣一份聲明，將矛頭引向銀聯(lián)。市場(chǎng)紛紛猜測(cè)這是支付寶不滿銀聯(lián)提出的“非金融機(jī)構(gòu)線下收單業(yè)務(wù)必須通過(guò)銀聯(lián)通道”的規(guī)定。而現(xiàn)實(shí)情況卻是：支付寶線下POS戰(zhàn)略不算成功，運(yùn)營(yíng)一年多來(lái)，線下POS業(yè)務(wù)在支付寶整體業(yè)務(wù)中占比非常小，支付寶只是拋棄了一個(gè)雞肋業(yè)務(wù)。
雖然放棄了線下POS業(yè)務(wù)，但支付寶已憑借掃碼支付重歸線下市場(chǎng)，2014年12月12日，支付寶即聯(lián)合2萬(wàn)多家商戶發(fā)起了用支付寶錢包支付即享受半價(jià)活動(dòng)，宣告正式重返線下市場(chǎng)。隨后，對(duì)商戶進(jìn)行費(fèi)率返還的優(yōu)惠政策，吸引了各大商超、餐飲等商戶的加入，支付寶全面殺回銀聯(lián)的腹地——線下收單領(lǐng)域。
欲做第二個(gè)銀聯(lián)
傳統(tǒng)銀行卡刷卡支付市場(chǎng)正在被第三方支付等新興勢(shì)力蠶食。根據(jù)比達(dá)咨詢發(fā)布的《2015年上半年中國(guó)移動(dòng)支付研究報(bào)告》顯示，2015年上半年，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)40261.1億元，環(huán)比增速24.8%，預(yù)計(jì)下半年增速將進(jìn)一步加快。餐飲、商超作為生活服務(wù)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，更是成為第三方支付企業(yè)線下爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
更令人擔(dān)憂的顯然是快捷支付對(duì)清算機(jī)構(gòu)功能的替代。目前我國(guó)實(shí)行的是央行主導(dǎo)下的“支付結(jié)算-清算”支付體系，即由銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)商戶和消費(fèi)進(jìn)行結(jié)算，再由銀行之間就跨行交易產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算。目前，國(guó)內(nèi)由銀聯(lián)來(lái)履行清算職責(zé)。而隨著支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展，一些支付機(jī)構(gòu)則可以通過(guò)劃撥在各銀行開設(shè)賬戶的資金，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部清算。
一位分析人士曾這樣介紹第三方支付對(duì)銀聯(lián)的取代功能：比如張某在A銀行開有A賬戶，李某在B銀行開有B賬戶，假定張某欠李某1000元，要進(jìn)行償還，在原有的銀行清結(jié)算體系中，張某向李某進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬，由于銀行體系采用的是強(qiáng)實(shí)名認(rèn)證，這時(shí)這筆資金流向信息銀行可以全部掌握。而假如張某和李某的銀行卡都綁定了某支付機(jī)構(gòu)的快捷支付，支付機(jī)構(gòu)也在A銀行和B銀行開設(shè)有備付金賬戶，那么只需支付機(jī)構(gòu)將張某在A賬戶的資金劃至自己在A銀行的備付金賬戶，然后再將自己在B銀行備付金賬戶的1000元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至李某在B銀行的賬戶即可。如此一來(lái)，本應(yīng)該通過(guò)跨行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的還款行為，就被支付機(jī)構(gòu)兩筆同行轉(zhuǎn)賬替代了。就用戶體驗(yàn)而言，整個(gè)還款過(guò)程可以在支付機(jī)構(gòu)內(nèi)完成，清算環(huán)節(jié)得以繞開，第三方支付成為了變相的清算機(jī)構(gòu)，這就是為什么很多用戶覺(jué)得第三方支付的交易體驗(yàn)更好。
東方證券(18.1 -9.05%,咨詢)銀行業(yè)首席分析師王劍認(rèn)為，由于支付寶這樣的“多銀行開戶者”的出現(xiàn)，央行清算就無(wú)法壟斷了，這就是過(guò)頂傳球，也就是支付機(jī)構(gòu)的“銀聯(lián)化”。
央行近期發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《意見稿》）則是讓第三方支付回歸通道本身。“《意見稿》體現(xiàn)了監(jiān)管意志：支付就是支付，支付機(jī)構(gòu)不能"銀行化"、"銀聯(lián)化"。”王劍表示，“央行堅(jiān)持認(rèn)為，其打造的支付結(jié)算-清算體系秩序是不可動(dòng)搖的�！兑庖姼濉烦雠_(tái)，歪門邪道被堵，支付機(jī)構(gòu)將回歸"互聯(lián)網(wǎng)+"、"大數(shù)據(jù)金礦"的商業(yè)模式。”